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par Scott McKenzie, CFA, CFP, CIM, vice-président et directeur général, Toronto

Dans mon dernier billet, j’ai parlé de la façon dont un plan financier personnalisé décrit les étapes importantes menant à l’indépendance financière. En fait, le plan financier constitue un outil de choix pour vous guider, vous et votre famille.

Ce type de plan financier, exhaustif par nature, permet également une bonne gestion des risques financiers auxquels vous êtes exposé, sans même en être conscient. Or, dans la conjoncture actuelle, la gestion du risque est très importante.

Ces dernières années, nombre d’entreprises ont adopté une approche plus avertie en matière de gestion des risques. Elles ont compris que les erreurs, les inattentions et les actes frauduleux de leurs employés pouvaient avoir des effets désastreux sur leur réputation et sur leur chiffre d’affaires. Ces entreprises savent également que la gestion du risque est un processus continu qui nécessite une optique à long terme, mais qui peut s’opérer à court terme, au besoin.

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Nos événements

Trouver des opportunités dans une période de croissance molle

En janvier 2013, Conseillers en placements T.E. a présenté des conférences T.E.I.C à travers le pays, notamment à Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver. Devant un auditoire composé de nos clients et de leurs invités, ces conférences et les discussions ont abordé différents sujets pertinents dans le domaine des placements.

Après une rétrospective des marchés financiers et de l’économie en 2012, suivie d’un aperçu de nos perspectives pour 2013, les invités ont assisté à une conférence sur les stratégies de répartition d’actifs tactique, stratégies qui sont maintenant disponibles pour les clients de T.E. Mirador. Notre objectif étant d’offrir à nos clients les meilleures et plus innovatrices solutions d’investissement, cette présentation fut pertinente et instructive.

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Notre bulletin

Nos experts révèlent leurs principales stratégies de planification pour améliorer vos finances personnelles en 2014. Transmettez-les à vos parents et amis.

1. Accordez à votre conjoint un prêt à des fins de placement
2. Établissez une stratégie à l’égard des dons de charité
3. Rédigez ou révisez votre testament
4. Maximisez vos cotisations 
au CELI
5. Remboursez vos dettes avant que les taux d’intérêt n’augmentent
6. Ayez la protection qui vous convient
7. Investissez dans l’éducation de votre enfant
8. Laissez-nous préparer votre déclaration de revenus

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